В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, – остроумная, ироничная повесть "Записки на манжетах", посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с "красной" властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие "Записки юного врача" – почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. В книгу включен и "Морфий" – пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.